Probablemente haya oído hablar del Promedio Industrial Dow Jones y del S&P 500, pero otro índice importante es el Índice Russell 2000. Por supuesto, el mercado de valores es complejo, pero los índices son simplemente una combinación de diferentes acciones agrupadas.
Estos índices son populares entre los inversores debido a su relativa seguridad y rentabilidad constante. Si bien ninguna inversión es realmente segura ni libre de riesgos, una cartera diversificada tiene mayores posibilidades de resistir una recesión económica. Sin embargo, un índice es mucho más que una inversión, ya que ofrece una perspectiva esencial sobre la salud general de la economía.
¿Qué mide el índice Russell 2000?
Muchos economistas utilizan el Russell 2000 para medir la salud general del mercado bursátil y la economía. Más específicamente, un índice rastrea un segmento específico de acciones, lo que, al combinarse, puede ayudar a crear una representación más precisa de la economía en general.
El Russell 2000 es similar al S&P SmallCap 600 en que abarca el extremo inferior de un índice mayor. Sin embargo, el Russell 2000 tiene más del triple de empresas que el S&P SmallCap 600, por lo que puede presentar menor volatilidad.
Debido a que el Russell 2000 analiza el extremo inferior del mercado de valores, puede proporcionar una perspectiva diferente a la del S&P 500 o el Russell 1000. Este segmento inferior se considera una métrica más realista que las acciones de mayor rendimiento, que de otro modo podrían seguir siendo exitosas.
Aunque los inversores suelen analizar los índices en el contexto de la inversión futura, también sirven para observar tendencias pasadas. Por eso, los índices Russell se remontan a la década de 1970, aunque no se crearon hasta principios de la década de 1980.
Una de las mejores maneras de ilustrar los datos del Índice Russell 2000, o de cualquier otro índice, es mediante un gráfico. Al representar los datos, puede comparar fácilmente el rendimiento del índice con respecto a acciones individuales o incluso a sus inversiones.
¿Qué empresas figuran en el índice Russell 2000?
El Índice Russell 2000 está compuesto por empresas que cotizan tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York como en el Nasdaq. Estos son dos importantes mercados bursátiles que operan en Estados Unidos. Una de las características más singulares del Índice Russell 2000 es que, además de incluir acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, también puede incluir acciones de OTC Markets Group.
El Grupo de Mercados OTC negocia acciones de muy baja capitalización, conocidas como hojas rosas o acciones de bajo precio. El Índice Russell 2000 las incluye porque existe la posibilidad de que las empresas de Mercados OTC se encuentren entre las 2000 con peor rendimiento.
Entre las empresas que figuran en el Índice Russell 2000 se encuentran Dillard's, Fitbit, iRobot, Crocs, Papa John's y Winnebago, por nombrar algunas. Dado que el índice incluye a las 2000 empresas con menor capitalización bursátil, la lista completa puede variar constantemente en función de su rendimiento.
¿Cómo se puede invertir en el índice Russell 2000?
Un error común en el mercado bursátil es creer que se pueden invertir en índices. Si bien no es así, es común oír hablar de comprarlos. Dado que son simplemente una combinación de acciones que se utilizan para crear una métrica, no hay nada en qué invertir.
Sin embargo, puede invertir en el Russell 2000 adquiriendo un fondo cotizado en bolsa (ETF) o un fondo mutuo. Los ETF y los fondos mutuos imitan las fluctuaciones del mercado general porque están compuestos por acciones individuales. Aunque los fondos mutuos y los ETF contienen estas acciones individuales, usted solo posee el valor, no la acción en sí.
La principal diferencia entre ambos radica en cómo se negocian. Un ETF se negocia como una acción durante todo el día mientras el mercado está abierto. Un fondo mutuo puede adquirirse después del cierre del mercado, aunque se pueden realizar transacciones durante todo el día.
Puede invertir por su cuenta o a través de un corredor de bolsa, que puede encontrar fácilmente en línea. Este le ayudará a tomar una decisión informada y le explicará la mejor manera de proceder. Algunos ejemplos de corredores de bolsa en línea son Fidelity, TD Ameritrade y Vanguard, por nombrar algunos. Sin embargo, también es recomendable consultar con un asesor financiero antes de invertir en la bolsa de valores.
Otra opción un poco más compleja es comprar las acciones que componen el Russell 2000. Si bien es posible, sería mucho más complicado que simplemente comprar un ETF o un fondo mutuo, sin mencionar que necesitarías intercambiar empresas.